生成AIを、営業現場で使える業務手順へ。
世界マネー村は、神奈川県の地域IT企業・SIerの営業・プリセールス部門を対象に、制度・技術調査、提案準備、顧客説明、研修資料作成へ生成AIを安全に組み込む業務設計・定着支援を検証しています。
提案準備に時間がかかる
公式情報の確認、要約、説明資料、質問作成を担当者ごとに繰り返している。
AIの安全な使い方が曖昧
入力してよい情報、人が確認する箇所、外部利用の承認手順が統一されていない。
研修後に定着しない
ツール操作は学んでも、日常の営業業務で再利用できず、時間短縮も測れていない。
AIだけで完結させず、人の確認を業務に残します。
目的・公開情報 → AIによる初稿 → 出典と内容を人が確認 → 営業・研修で利用 → 時間と修正を記録
AIは候補抽出、要約、比較、構造化、初稿に使います。人は入力可否、出典採否、顧客文脈、価格・契約・法務境界、最終承認、外部送信を担います。
最初は、一つの営業業務だけ。
全社DXや完全自動化を最初から目指しません。1社・1部門・1業務を対象に、現在の手順と時間を確認し、生成AIを使う箇所、人が確認する箇所、入力禁止情報、効果測定を一つのワークフローにします。
調査・要約
制度、製品、市場の公開情報を、基準日と出典を付けて整理します。
提案・顧客説明
訪問前の仮説、確認質問、顧客説明1ページ、FAQの初稿を作ります。
研修・再利用
担当者が同じ手順を再実行できるよう、入力欄、確認表、承認箇所を固定します。
扱うテーマと役割
- 生成AI：営業・プリセールス業務を短縮する手段
- AIエージェント：人の承認を残した低リスク作業から段階的に検証
- SCS評価制度：公開情報から顧客説明を作る最初の共通サンプル
- フィジカルAI：製造・物流顧客を持つ地域IT企業の商機と確認質問を考える入口テーマ
- AIガバナンス：入力、確認、記録、教育の安全ルールを考える基盤
行わないこと
- 顧客秘密、個人情報、未公表案件を汎用AIへ入力する設計
- AIによるメール、提案書、SNSの無監督な外部送信
- 価格、契約、法務、認証、セキュリティの最終判断の自動化
- 基幹システムや顧客DBへの無監督な書込み
- 完全自動化、誤りゼロ、一定の時間削減率を保証すること
公開研究は、根拠と検証可能性を支える基盤です。
世界マネー村の公開分析では、事実、強い推論、仮説を分け、一次資料、反証、更新履歴を確認できる形を維持します。この調査方法を、営業資料の出典確認と人による最終確認にも生かします。
提案準備のどこに時間がかかっていますか。
現在は、地域IT企業の営業・プリセールス業務について、20～30分の課題ヒアリングと共通サンプルの検証準備を進めています。秘密情報や顧客名は伺いません。
更新日：2026年8月28日。商品、価格、受付方法は市場検証中です。正式な提供条件は契約前に個別確認します。